BitMart 如何设置自动化的交易策略

BitMart 作为一家全球知名的加密货币交易所，提供了多种交易工具和服务，以满足不同用户的需求。其中，自动化交易策略功能，允许用户预先设定交易规则，让机器人代替人工执行交易，从而实现 24/7 不间断的交易，抓住市场机会，并减少情绪化交易带来的风险。本文将详细介绍如何在 BitMart 上设置自动化的交易策略。

一、准备工作

在开始设置自动化交易策略之前，充分的准备至关重要。这将确保您的交易策略能够顺利执行，并且能够最大限度地降低潜在的风险。

1. 注册并登录 BitMart 账户并完成KYC认证: 您需要拥有一个BitMart账户。访问BitMart官方网站，按照注册流程创建账户。务必完成实名认证（KYC，Know Your Customer）。KYC认证是交易所为了符合监管要求，防止洗钱等非法活动而设立的。这通常需要您提供身份证明、地址证明等信息。未完成KYC认证可能会限制您的交易功能。
2. 账户充值，确保存入充足资金: 在开始自动化交易之前，您的BitMart账户必须拥有足够的资金。您需要将计划用于交易的加密货币充值到您的BitMart现货账户。请注意，不同的交易对需要不同的资金。例如，如果您计划交易BTC/USDT，您需要在您的账户中拥有USDT或BTC。充值时，请仔细核对充值地址，避免因地址错误导致资金丢失。同时考虑到交易手续费的因素，存入略高于交易需求的资金。
3. 深入了解交易对，分析历史数据: 熟悉您计划交易的交易对（例如BTC/USDT）至关重要。这意味着您需要了解该交易对的历史价格走势、交易量、市场深度以及相关的基本面信息。您可以使用BitMart提供的K线图、交易深度图等工具进行分析。还可以参考第三方数据平台，获取更全面的市场数据。理解交易对的波动性、支撑位和阻力位对于制定有效的交易策略至关重要。同时关注可能影响价格的宏观经济事件、行业新闻和技术发展。
4. 审慎选择合适的交易策略并进行模拟测试: 选择适合您的风险承受能力和投资目标的交易策略至关重要。常见的自动化交易策略包括网格交易、定投策略、跟踪止损、套利交易等。每种策略都有其优点和缺点，并且适用于不同的市场条件。在实际使用真实资金之前，强烈建议您在BitMart提供的模拟盘（也称为模拟交易或纸交易）中进行测试。模拟盘允许您使用虚拟资金进行交易，从而在不承担任何实际风险的情况下测试您的策略。通过模拟交易，您可以评估策略的有效性，并根据实际情况进行调整和优化。同时，深入了解所选交易策略的参数设置，以及这些参数对交易结果的影响。仔细阅读BitMart提供的相关教程和文档。

二、BitMart 自动化交易策略类型

BitMart 平台提供多种自动化交易策略，旨在帮助用户在加密货币市场中更高效、更便捷地进行交易。这些策略通过预先设定的参数和规则，自动执行买卖操作，从而节省用户的时间和精力，并有机会获取收益。目前，BitMart 平台上提供的自动化交易策略主要包括：

• 网格交易 (Grid Trading): 网格交易策略的核心理念是在预先设定的价格区间内，通过密集的价格网格进行低买高卖操作。用户需要设定价格区间的上限和下限，以及网格的数量。系统会在每个网格价格上自动挂单，当价格下跌到某个网格时，系统会自动买入；当价格上涨到另一个网格时，系统会自动卖出。通过不断地在设定的价格范围内低买高卖，从而赚取价格波动带来的收益。网格交易尤其适用于震荡行情，可以有效地利用价格波动获取利润。用户需要注意，网格交易策略存在一定的风险，例如价格突破网格区间可能导致亏损。
• 定投策略 (Dollar-Cost Averaging, DCA): 定投策略是一种长期投资策略，其核心思想是在固定的时间间隔，以固定的金额购买指定的加密货币。例如，用户可以设定每周一以 100 美元的价格购买比特币。通过长期坚持定投，可以有效降低平均购买成本，规避短期市场波动带来的风险。即使市场价格出现下跌，长期定投也能在低位积累更多的筹码，并在市场反弹时获得更高的收益。定投策略适合长期看好某个加密货币，但又不想承担短期市场波动风险的用户。BitMart 的定投策略允许用户自定义定投周期、定投金额和定投的加密货币。
• 跟踪止损 (Trailing Stop): 跟踪止损策略是一种动态止损策略，它可以根据市场价格的上涨自动调整止损点。与传统的固定止损不同，跟踪止损点会随着价格的上涨而提高，但不会随着价格的下跌而降低。当价格上涨到一定幅度后，用户可以设置一个跟踪止损的百分比或绝对金额。一旦价格从最高点下跌到设定的止损点，系统会自动卖出，从而锁定利润并防止亏损进一步扩大。跟踪止损策略可以有效地帮助用户捕捉市场上涨趋势，并在趋势反转时及时止损，最大限度地保护用户的资金。跟踪止损策略适用于单边上涨行情，可以帮助用户锁定大部分利润。

三、网格交易策略设置步骤

以网格交易为例，详细介绍自动化交易策略的设置步骤，旨在帮助用户理解并有效配置网格交易策略，从而在波动市场中实现收益。

1. 进入交易界面: 登录 BitMart 账户，或者您选择的任何支持网格交易的加密货币交易所。进入账户后，点击导航栏上的“交易” -> “现货交易”。 部分交易所可能会将“现货交易”称为“币币交易”或类似名称。
2. 选择交易对: 在交易界面左上角选择你要交易的交易对，例如 BTC/USDT。选择交易对时，应考虑交易深度和流动性，避免交易量过小导致滑点。您还可以根据自己的风险偏好和对不同币种的了解选择交易对。
3. 选择“策略交易”: 在交易界面的下方，找到“策略交易”选项卡，点击进入。并非所有交易所都在显眼位置提供策略交易入口，请仔细寻找，或查阅交易所帮助文档。 部分交易所可能会将"策略交易"放在更高级的交易选项中。
4. 选择“网格交易”: 在策略交易界面，选择“网格交易”策略。交易所提供的网格交易策略可能分为“经典网格”、“反向网格”、“AI网格”等，根据您的交易目标选择合适的类型。
5. 设置网格参数: 这是最关键的一步，需要根据你的风险承受能力、市场情况以及预期收益目标，谨慎设置以下参数。不合理的参数设置可能导致亏损。
• 价格区间: 设置网格交易的最高价格和最低价格。价格区间过大，网格密度会降低，收益机会减少，但同时降低了频繁触发交易的概率；价格区间过小，容易频繁交易，增加手续费成本，并且容易受到市场噪音的影响。需要根据历史价格波动情况，结合当前市场情绪和未来预期进行调整。可以使用历史波动率（ATR）等指标辅助判断价格区间的合理性。
• 网格数量: 设置在价格区间内创建的网格数量。网格数量越多，网格密度越高，收益机会增加，但手续费成本也会相应增加，同时增加了交易滑点的可能性。网格数量的选择应与价格区间相匹配，并考虑交易手续费对盈利的影响。
• 每格交易量: 设置每个网格的交易量。交易量越大，收益越高，但风险也越大，尤其是在市场剧烈波动时。交易量应与账户资金规模相匹配，避免因单次交易亏损过大而影响整体策略。 务必仔细计算每格交易量所需要的资金，确保有足够的资金支持整个网格策略的运行。
• 利润率: 设置每次交易的利润率。通常设置一个较小的利润率，例如 0.5%-1%。较低的利润率有助于提高成交概率，但也会降低单次收益；较高的利润率则可能导致长期无法成交。利润率的设置应参考交易对的波动性，波动性较大的交易对可以适当提高利润率。 也可以根据挂单簿深度选择合理的利润率，避免挂单价格与市场价格差距过大。
• 触发价格: 设置启动网格交易的触发价格。可以设置为当前价格或者指定价格。触发价格的选择应基于对市场走势的判断。例如，如果预期价格将上涨，可以将触发价格设置在略高于当前价格的位置；如果预期价格将下跌，则可以设置在略低于当前价格的位置。 触发价格是策略启动的开关，设置合理的触发价格可以有效避免在错误的时机启动策略。
• 止损价格 (可选): 设置止损价格，当价格跌破止损价格时，自动停止网格交易，以防止亏损扩大。止损价格是风险控制的重要手段，可以根据自身的风险承受能力设置。通常情况下，止损价格应低于最低价格，并留有一定的缓冲空间，以避免因短期波动而误触发止损。 止损价格的设置应与仓位大小和风险偏好相匹配。
• 高级设置 (可选): 可以设置高级参数，例如触发类型 (市价/限价)、触发后执行的操作等。高级设置允许用户对网格交易策略进行更精细的控制，例如，可以选择市价单快速成交，也可以选择限价单以更优惠的价格成交。还可以设置在策略停止后自动平仓，或者继续持有仓位。 部分交易所还提供“追踪止损”等高级功能，进一步提升风险管理能力。
6. 投入资金: 输入你想要投入到网格交易策略中的资金量。投入资金应根据账户总资金量、风险承受能力和网格参数进行合理分配。 建议不要将全部资金投入到单个网格交易策略中，以分散风险。 投入资金的多少直接影响策略的收益和风险，务必谨慎考虑。
7. 确认并启动: 仔细检查所有参数设置，确认无误后，点击“创建策略”按钮启动网格交易策略。启动策略后，应密切关注市场动态和策略运行情况，并根据实际情况进行调整。 部分交易所提供模拟交易功能，建议先进行模拟交易，熟悉策略的运行机制，再进行实盘交易。 定期检查策略运行状态，分析交易数据，不断优化参数设置，是提高网格交易策略收益的关键。

四、定投策略设置步骤

1. 进入“策略交易”界面: 与网格交易类似，首先需要登录您的 BitMart 账户。登录后，导航至“交易” -> “现货交易” -> “策略交易”界面。该界面是执行所有自动化交易策略的中心枢纽。
2. 选择“定投策略”: 在策略交易界面中，仔细浏览可用的交易策略，并选择“定投策略”。定投策略旨在帮助用户通过定期购买特定资产来分散投资风险，并长期积累资产。
3. 选择交易对: 选择您希望进行定期投资的交易对。例如，如果您想定期购买比特币，则选择 BTC/USDT 交易对。确保您已了解所选交易对的相关信息，例如交易量、波动性等。
4. 设置定投参数:
   • 定投周期: 这是指进行定期投资的频率。您可以根据自己的投资目标和风险承受能力选择不同的周期。常见的选项包括：
     • 每天: 适合希望更频繁地进行投资的用户，可以更有效地平摊成本。
     • 每周: 适合希望平衡投资频率和便捷性的用户。
     • 每月: 适合希望长期投资并减少操作频率的用户。
   • 定投金额: 这是指每次进行投资的金额。请根据您的财务状况和风险承受能力设置合理的金额。建议从小额开始，逐步增加投资金额。
   • 定投开始时间: 这是指定投策略开始执行的时间。您可以选择立即开始，也可以选择一个未来的特定时间开始。
   • 止盈价格 (可选): 止盈价格是指当币价达到预设的目标价格时，系统将自动卖出所有持仓，从而锁定利润。设置止盈价格可以帮助您在市场行情较好时及时获利了结。这有助于实现投资收益，并避免因市场回调而损失利润。
   • 止损价格 (可选): 止损价格是指当币价跌破预设的风险承受底线时，系统将自动卖出所有持仓，从而防止亏损进一步扩大。设置止损价格可以帮助您控制投资风险，避免因市场大幅下跌而遭受重大损失。止损价格的设置需要根据您的风险承受能力和对市场走势的判断来决定。
5. 投入资金: BitMart 会根据您设定的定投周期和金额，自动从您的现货账户扣款进行购买。请务必确保您的现货账户余额充足，能够支持您的定投计划。如果账户余额不足，定投计划将无法正常执行。
6. 确认并启动: 在启动定投策略之前，请仔细检查所有参数设置，确保所有信息准确无误。确认无误后，点击“创建策略”按钮启动定投策略。启动后，系统将按照您设定的参数自动执行定投计划。

五、跟踪止损策略设置步骤

1. 进入“策略交易”界面: 与前述步骤相同，首先需要进入交易所的“交易”板块，通常位于导航栏或菜单中。然后，选择“现货交易”，这将引导你进入现货交易页面。在该页面中找到并点击“策略交易”选项，进入策略交易专区。不同交易所的界面可能略有不同，但基本流程相似。
2. 选择“跟踪止损”策略: 进入策略交易界面后，你会看到各种预设的交易策略。在这些策略列表中，仔细寻找并选择“跟踪止损”策略。有些交易所可能会将其称为“追踪止损”或类似的名称，关键在于找到能够根据价格波动自动调整止损点的策略。
3. 选择交易对: 选择你希望应用跟踪止损策略的交易对。例如，如果你想对持有的比特币进行跟踪止损，可以选择 BTC/USDT 交易对。确保选择的交易对与你实际持有的币种相符。如果还没有持有对应币种，则需要先进行买入操作。
4. 设置跟踪止损参数:
   • 跟踪回调率: 这是跟踪止损策略中最关键的参数。它决定了价格从最高点回调多少百分比后，触发止损单。例如，如果设置 5% 的跟踪回调率，当价格上涨到最高点，然后下跌 5% 时，系统将自动发出止损卖单。较小的回调率能更早止损，保护利润，但也可能更容易被市场波动触发；较大的回调率则允许价格有更大的波动空间，但同时也面临利润回吐的风险。应根据个人风险偏好和市场波动性进行调整。
   • 触发价格: 触发价格用于设定启动跟踪止损策略的起始价格。只有当市场价格达到或超过你设定的触发价格时，跟踪止损策略才会开始生效。此参数可以避免策略在价格过低时就被激活，从而减少不必要的交易。例如，如果你认为某个币种的价格在达到特定价位后更有可能上涨，可以将触发价格设置在该价位，使得跟踪止损策略在价格达到该价位后再开始跟踪。
   • 止损价格 (可选): 这是一个可选参数，用于设置一个初始的止损价格。在跟踪止损策略启动之前，价格低于该止损价格，会直接执行止损卖出。这相当于设置了一条安全线，即使跟踪止损策略尚未开始生效，也能有效控制潜在的损失。如果不想设置初始止损价格，可以将其留空，系统将仅根据跟踪回调率进行止损。
   • 交易量: 设置用于跟踪止损的交易量。这表示你希望对多少数量的币种应用跟踪止损策略。例如，如果你持有 1 个 BTC，但只想对其中的 0.5 个 BTC 应用跟踪止损策略，则应将交易量设置为 0.5。确保设置的交易量不超过你实际持有的币种数量。
5. 确认并启动: 在启动跟踪止损策略之前，务必仔细检查所有参数设置，包括跟踪回调率、触发价格、止损价格（如果已设置）和交易量。确保所有参数都符合你的交易计划和风险承受能力。一旦确认无误，点击“创建策略”或类似的按钮启动跟踪止损策略。启动后，策略将自动监控市场价格，并根据你设定的参数自动调整止损点。请注意，部分交易所可能提供模拟交易功能，可以先进行模拟交易测试后再进行实盘操作。

六、策略管理

在成功配置并启动自动化交易策略之后，“策略管理”页面将成为您的中心枢纽，用于监控和调整您的交易活动。在此页面，您可以一览所有正在运行的策略的实时状态，包括策略的盈亏情况、交易对、使用的资金量以及运行时间等关键指标。您可以根据市场变化和个人交易目标，灵活地停止、修改或彻底删除任何策略。停止策略将立即结束其交易活动；修改策略允许您调整参数，例如止损点、止盈点、交易规模或频率；删除策略则会永久移除该策略的所有相关设置。通过精细化的策略管理，您可以优化您的交易表现，并最大程度地适应不断变化的市场环境。为了更深入地了解每个策略的表现，通常还会提供历史交易记录和详细的统计数据，帮助您做出更明智的决策。

七、风险提示

• 自动化交易策略并非万能： 自动化交易策略旨在辅助交易决策，但并不能完全消除交易风险。市场本身具有高度不确定性，受多种因素影响，包括宏观经济数据、政策变化、突发事件等。即便经过精心设计的策略，也可能在特定市场环境下表现不佳，导致亏损。切勿将自动化交易策略视为稳赚不赔的工具，始终保持风险意识。
• 充分了解策略原理： 在采用任何自动化交易策略前，务必深入理解其底层逻辑、适用场景以及潜在局限性。了解策略基于哪些技术指标、统计模型或市场规律进行判断，以及这些指标在不同市场条件下的表现。不理解策略的原理，就如同盲人摸象，难以有效应对突发状况，更无法根据市场变化进行优化调整。
• 控制风险： 风险管理是自动化交易成功的关键。设置合理的止损价格是控制风险的有效手段。止损价格应根据策略的风险承受能力、市场波动性以及交易标的的特性进行设定。过于激进的止损可能导致频繁止损，而过于宽松的止损则可能导致亏损扩大。还可以通过仓位管理、分散投资等方式进一步降低风险敞口。
• 定期监控： 自动化交易策略并非一劳永逸。市场环境不断变化，原有的策略可能逐渐失效。因此，需要定期监控策略的运行状况，评估其盈利能力、风险水平以及与当前市场环境的匹配程度。关注关键指标，如盈亏比、胜率、最大回撤等，并根据市场变化及时调整策略参数，或更换更适合当前市场的策略。
• 手续费： 交易过程中产生的手续费是不可忽视的成本。高频交易或频繁调整策略参数可能导致手续费支出增加，从而降低实际收益。在选择交易平台和策略时，务必考虑手续费因素，并将其纳入盈利预期。某些平台可能提供不同等级的手续费优惠，可以根据交易量进行选择。注意滑点也会影响实际成交价格，应尽量选择流动性较好的交易对，以减少滑点带来的损失。

通过以上步骤，你就可以在 BitMart 上设置并运行自动化的交易策略。记住，深入了解市场动态、精心选择和优化策略、严格控制风险、持续学习和适应，是成功运用自动化交易策略的关键要素。自动化交易只是工具，最终的成败取决于你对市场的理解和对风险的把控。